在汽车轻量化、小型化、智能化和电动化趋势的推动下,汽车电子的整体市场规模增长迅速,预计今年将会有10%的高速成长,近十倍于整车的增长率,达到2,110亿美元。毋庸置疑,作为汽车电子产品基石的PCB行业也会从中受益。
1.汽车电子化渐成趋势
纵观全球,欧美国家通过强制法规提高汽车的节能减排和安全性能,消费电子的兴起促使消费者对汽车的通讯休闲功能的要求逐步增高,这些都会使得汽车制造商对于电子产品的需求不断增长。2016年至2020年在安全控制领域会有10.2%的复合成长率,其它领域也将会有8.9%的复合成长率。
汽车产业未来的两大趋势是自动驾驶和新能源汽车。汽车进入自动化时代,汽车电子化是重要趋势,而新能源汽车更是汽车电子化的代表。2015年,全球汽车总销量小幅上涨1%,达9,165万辆,其中电动车销售约在45.5万辆,2020年有机会达到350万辆,增长近8倍,远高于整体汽车的增幅。而2015年中国电动车销售17.11万辆,首次超越美国的11.65万辆成为全球电动车大国。中国已将发展新能源汽车列入「中国制造2025」的**重点,除本土车厂努力研发电动车外,互联网公司也纷纷试水,国内相关的电动车供应链厂商有机会在中国推广电动车的政策中取得一席之地。
汽车电子可分为两大类装置和六大系统:一类是汽车电子控制装置即车身电子装置,另一类是车载电子装置。六大系统分别为动力系统、底盘系统、车身系统、驾驶信息系统、安全系统和保全系统,六大系统可独自发展崭新的技术,也可彼此汇通相关电子信息,以提供更多的功能服务。
汽车电子的产品相当广泛,包括微控制器(MCU)、感测器、微波雷达、端子、二极体、车载通讯系统等,除微控制器目前仍掌握在国际大厂外,其余包括倒车雷达、行车纪录器、胎压侦测器、车用端子、车用发电机二极体、车载通讯系统等产品,国内业者皆有不错的成绩,在全球车市销售稳健向上,且汽车电子搭载率逐步提升的趋势下,汽车电子将是未来汽车零组件长期发展的主流,目前甚至已经达到40%的成本比重,相信在未来电动车的电子装置将更攀上新高。
2.车用PCB将成为增速很快的子行业
汽车电子未来将朝着六大功能趋势发展,即:移动通讯、多媒体休闲、安全驾驶辅助(包括自动驾驶)、乘坐舒适及便利、洁能及省电(包括电动车)、防护及保全,这些都对PCB行业提出了挑战,同时也提供很好的发展机遇。例如,自动驾驶将带来毫米波雷达的大规模应用,因此适用于雷达的高频PCB电路板需求将会显著提升,价值量明显高于传统PCB板;电动车中的BMS是核心部件之一,PCB板又是BMS的基础部件之一,也将受益于电动车的发展。目前,车用PCB在整体汽车电子的占比约为2%左右,占整体PCB份额约10%左右,已成为增长很快的PCB领域。根据权威机构预测,2015-2019年,车用PCB的复合增长率达到5%,高于PCB的整体增长率。
汽车电子对于PCB的要求是多元化的:量大价低的产品与高可靠/安全的需求并存。在仪表板、车用音响、行车计算机等应用环境大量采用硬板,使得4层板以38%占较大的产值比重,2层板和6层板分别均占16%的比重,次之为8层板的5%;在引擎室中,由于高温环境和LED 灯源的散热要求,使得散热基板占有3%的比重;在高频传输与无线雷达侦测上,低温共烧陶瓷( LTCC)则占有5%的比重;因应汽车需求而特别开发的产品(如IC 载板、软板、银胶贯孔等),约占整体有17%的比重。平均而言,一辆汽车大约使用1平方米的PCB板,价值约60美元。
在汽车大量电子化的带动之下,车用PCB也会向上成长。车用PCB稳定订单和高毛利率的特点吸引诸多PCB业者关注该新蓝海市场。由于汽车的使用是在高速行驶的恶劣环境下进行,使得车用PCB 在耐温、抗电磁波、抗震与耐腐蚀等要求上更胜于ICT 产品规格,因此确保汽车零件的质量并保障驾驶员及乘客的生命安全是所有车厂都重视的议题。汽车电子零组件供货商能提供长期稳健的品质产品远比能提供低端价格的产品更重要,况且整车厂商对于产品的验证期往往有长达三年的时间,所以对于想进入汽车电子供应链的PCB厂家而言需要有足够的耐心和实力。